IPL上市(准并购-IPO)介绍
IPL工作流程时间进度表 第一步、初次尽职调查 1.0、美银/万通双方签订保密协议。 1.1、美银/万通完成企业初次尽职调查文件(3个工作日)。 1.2、美银/万通完成企业正试《IPL合伙合同》签订(7个工作日)。 第二步、审计与并购 2.0、国际(国内)会计师规范财务 (按美国GAAP审计8 K财务表调帐): T+30-60个工作日。 2.1、美银/万通完成尽职调查文件:T+30个工作日。 2.2、中国律师重组海外结构:T+60个工作日。 2.3、美国GAAP审计完成企业2006/2007/2008年度财务报表审计,出8 K财务表报告书:T+30个工作日。 2.4、与FORM-10壳公司合并:T+10个工作日。 2.5、FORM-10壳公司合并上报U.A.SEC备案通过:T+20个工作日。 2.6、完成100%外资各种政府手续T+20个工作日。 第三步、私募融资 3.0、完成美国证券商进入签订协议:T+15个工作日。 3.1、投资机购进入上市费用过桥款到帐:T+20个工作日。 3.2、美国律师作IPL上市文件:T+30-60个工作日。 3.3、FORM-10壳公司合并股票印刷:T+15个工作日。 第四步、公募融资挂牌 4.0 、3次公募路演:T+30个工作日。 4.1、公募投资机构签订股票认购书:T+10个工作日。 4.2、选择上市挂牌交易时间(敲OK) 以上时间4-6个月完成 http://www.usass.net/uploadfile/WebEditor/2007925142622785.jpg 第一阶段:合并和上市过程、重组公司到海外 http://www.usass.net/uploadfile/WebEditor/200931691829564.jpg http://www.usass.net/uploadfile/WebEditor/2007925142622785.jpg 美银基金投资银行在离岸成立美国公司,安排外国董事 BVI公司和国内公司签定股份收购协议美银基金投资银行旗下的加利利基金安排过桥贷款,收购企业股东股份 完成现金收购,中国企业变成外资企业 中国企业的股东实际控股BVI公司 http://www.usass.net/uploadfile/WebEditor/2007925142622785.jpg 第二阶段:合并到壳公司 http://www.usass.net/uploadfile/WebEditor/200931692735907.jpg http://www.usass.net/uploadfile/WebEditor/2007925142622785.jpg 第三阶段:首次公开上市以及融资 http://www.usass.net/uploadfile/WebEditor/200931693054530.jpg http://www.usass.net/uploadfile/WebEditor/2007925142622785.jpg
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